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油价大涨5%!石油市场衰退的说法被夸大了?

本周油价波动剧烈。

周四美盘,美布两油持续上拉,WTI原油日内大涨5.00%,报103.02美元/桶;布伦特原油站上104美元/桶,日内涨4.12%。原油系期货主力合约持续上涨,SC原油涨超4%,燃料油涨超3%,液化石油气(LPG)涨超1%。

油价大涨5%!石油市场衰退的说法被夸大了?

本周油价波动剧烈,虽然市场依旧存在供应吃紧的迹象,但因投资者担心潜在的全球经济放缓将抑制能源需求,WTI原油本周前三天下跌超过9%,周四出现反弹。在过去的一个月里,人们越来越担心即将到来的经济衰退将侵蚀消费,从而压低了原油期货价格。

对于近期的抛售,新加坡VandaInsights创始人VandanaHari表示,没有太多的理性评估,这是恐慌性抛售。经济担忧可能不会结束,但当供应紧张格局重新出现时,市场担忧可能减弱。原油市场依旧维持供应偏紧。

近期的WTI合约相对于远期合约大幅上涨,这表明供应强劲,交易商为获得即时的交货而支付更高的价格。T-Commodity创始人Torlizzi表示,布伦特原油价格不太可能低于90美元。

国际能源论坛秘书长乔·麦克莫尼格尔周四在接受采访时表示,除非俄乌冲突结束,或者全球经济陷入衰退,否则高油价将持续下去,原因是非欧佩克产油国不太可能增加供应。麦克莫尼格尔表示:

“我对非欧佩克国家是否能够像预期一样增加供应持怀疑态度。”

目前全球大约有200万桶/日的闲置产能可以立即使用,另外还有300万桶/日的闲置产能将在一段时间后处于可使用状态。

彭博首席能源分析师Javier Blas最新也撰文指出,石油市场衰退的说法被夸大了,其表示,全球经济放缓的程度还不足以引发原油价格暴跌

Blas认为,就绝对值而言,周二10.73美元/日的单日跌幅是自1988年布伦特原油期货推出以来的第三大跌幅。虽然按百分比计算,9.45%的单日跌幅只能排第20,但足以让石油多头伤脑筋。

Blas承认,毫无疑问,在过去一个月左右的时间里,未来几个月和2023年的石油前景已经恶化。欧洲可能正处于衰退之中,其经济火车头德国的经济健康受到天然气和电力价格飙升的威胁。与此同时,美国最近独立日假期的初步汽油销售表明,高零售燃料价格开始削弱石油需求增长。供应情况有些微改善;俄罗斯的石油产量下降幅度低于预期,华盛顿已表示无意将其推低。

在上述利空之下,油价有所下跌是合理的,但经济放缓必须更加严重,才能将布伦特原油持续推低至每桶80至90美元以下,更不用说达到一些银行预测的65美元。

Blas指出,原油上半年的表现非常好,所以许多投资者选择在下半年开始的时候就套现了,利用原油投资的盈利来弥补股票和债券市场的损失。

在Blas看来,目前,实体市场依然强劲。欧佩克+已将产量提高到接近极限,只有沙特和阿拉伯联合酋长国能够进一步增加产量。与此同时,中国的石油需求正在从4月至5月的封锁中迅速恢复。美国从其战略石油储备中出售大量原油确实对缓解供应紧张有所帮助,毕竟其每天大约100万桶的释放量超过了一些欧佩克国家的产量。但这样的释储行动要么在10月结束,要么缩小规模。

尽管周二石油衍生品市场出现抛售,但实物原油市场表现良好。北海、地中海和西非原油品种相对于布伦特原油基准的溢价处于创纪录或接近创纪录的水平。另一个显示原油需求强劲的动态是,沙特阿美将其旗舰阿拉伯轻质原油在西北欧的官方售价设定为高于布伦特原油的创纪录高位,而对其最大的市场亚洲,沙特将售价设定为有史以来的第二高水平。

最后Blas还指出了周二油价暴跌的一个细节。他指出,油价之所以单日重挫那么多,主要是因为石油市场期货的流动性非常差,容易受到任何人平仓或出售远期合约的影响。而这样的平仓和出售行动恰恰就在本周发生了。

夏天往往会出现一些大型生产商对冲交易,包括墨西哥政府用来锁定来年价格的年度交易。周二,石油交易员报告称,华尔街银行大量购买了2023年的看跌期权——这可能表明一个大客户正在市场上对冲油价。Blas提醒,不要因为一天的价格暴跌,就误以为今年推动布油上涨50%的局势完全逆转了。

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