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日本投资者连续七个月抛售美债,创有记录以来最长减持周期

初步数据显示,6月份美债抛售仍在加剧。

作为美债最大海外买家的日本投资者对美债收益率的飙升犹豫不决,5月从该市场上撤出的资金规模达到了创纪录水平。

日本投资者连续第七个月抛售美国国债,这是自2005年有记录以来最长的减持周期。日本财务省上周五公布的数据显示,5月日本投资者抛售了3260亿日元(24亿美元)美债,低于4月份的2.4万亿日元。

日本投资者连续七个月抛售美债,创有记录以来最长减持周期

NLI研究所高级经济学家上野刚说:

“投资者继续对美国通胀和美联储激进的加息步伐以及美国收益率的上升保持警惕。初步数据显示,6月份抛售加剧,因此这一趋势可能会持续下去,直到人们对美国将何时停止加息有了更清晰的看法。”

日本财务省的另一项周流动数据显示,6月日本投资者净卖出约3.8万亿日元的外国债券,其中大部分是美国债券。

日本总计持有值超过1.2万亿美元的美债。但日本国债收益率和对冲日元波动的成本不断上升,已经抹去了他们曾经从美债中获得的收益率溢价。 

10年期美债的日元对冲收益率从4月份的近1.7%跌至本周的0.24%,几乎与日本国债收益率相同。

日本投资者连续七个月抛售美债,创有记录以来最长减持周期

5月数据还显示,日本是欧洲、澳大利亚和加拿大债券的净卖家,随着这些国家的央行转向鹰派,其国债收益率正在上升或预计将上升。加拿大债券的净抛售规模达到了有记录以来的最高的水平。

上野刚说:

“当收益率停止进一步上涨时,投资者似乎就开始在抛售。当收益率回落时,这将是获利了结的好机会,因投资者仍对进一步下跌保持谨慎。” 

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