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黑色星期四!美指站上109,金油汇“大地震”

黄金一度下破1700大关,美油盘中狂泻6%……

周四美盘,美元指数站上109,续刷2002年9月以来新高。强势美元引发金油汇市地动山摇。

黑色星期四!美指站上109,金油汇“大地震”

现货黄金一度跌破1700美元大关,为去年8月以来首次,随后有所反弹。现货白银日内大跌5%。COMEX期银日内重挫6%。

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非美货币普遍大跌,英镑兑美元欧元兑美元纽元兑美元日内均跌1%,英镑兑美元自2020年3月以来首次失守1.18。

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布伦特原油回吐俄乌冲突以来的所有涨幅,日内跌超5%。WTI原油跌破91美元/桶,日内跌幅一度扩大至6%。

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周三“破9”的CPI数据让美联储加大了对7月加息100个基点的押注,与此同时,对美联储引发经济衰退的担忧也正在加剧。周四,美国5/30年期国债收益率自6月23日以来首次倒挂。

三菱日联金融集团的分析师在一份报告中指出,价格走势反映出人们越来越担心美联储将通过更积极地应对通胀上行风险来扼杀美国经济复苏的生机。

对冲基金和投资银行认为,美元仍有上涨空间,那些不以为然的人可能会被其势不可挡的强势压垮。推升美元走强的潜在催化剂有很多,“美元微笑论”正在继续发挥作用,即在强劲增长和经济放缓时期,持有美元都将受益。投资者认为,无论是美联储的强硬态度,还是全球经济衰退等任何因素,推高美元价格只是时间问题。

注:美元微笑曲线表明,无论市场环境好坏,美元都会保持积极向上。这一理论是由摩根士丹利前经济学家和策略师Stephen Jen创立的,2007年开始流行。

墨尔本对冲基金K2 Asset Management的研究主管George Boubouras警告称,不要与美元对抗,现在还不是对抗走强的美元的合适时机。他认为,美元兑几乎其他货币都会升值。George Boubouras称:

“你看不到发达市场衰退风险的触底反弹——短期内做空美元太难了。” 

高盛集团也认为,美元兑新兴市场货币(如巴西雷亚尔和南非兰特等)将会大幅上涨。美国银行预计,随着美联储提高利率以对抗几十年来最火热的通胀,美元走强的趋势将持续到今年年底。花旗集团则表示,投资者对美元的需求,以及其货币储备地位仍然无与伦比。

美国银行策略师Adarsh Sinha在一份报告中称:

“我们可以设想的最早转折点是在2022年第四季度,届时美联储可能会在看到更多数据后进行政策转向,但在那之前,阻力最小的路径仍然是美元走强。”

根据商品期货和交易委员会(CFTC)汇编的数据,投资者仍然坚定地持有美元的看涨头寸,而且远未达到极端水平。

美元指数今年以来已经涨超10%,这让其他非美货币兑遭受重创。日元兑美元汇率跌至24年新低,欧元兑美元20年来首次跌破平价,今年彭博社追踪的几乎所有新兴市场货币兑美元都下跌。

新加坡对冲基金资产管理策略师Wai Ho Leong表示,感觉美元目前的强势阶段将持续一段时间——但至少要在美联储不再需要发出积极的货币收紧政策的信号之前。他补充称:

“我们可能正在接近那个临界点,但很难说何时会发生这种政策转变。”

包括Jamie Fahy在内的花旗策略师周三也在报告中写道称,美元万岁。他们认为,在美联储转为鸽派或全球增长预期触底之前,做多美元仍将是王道。

并不是每个人都认为美元的强势会持续下去。对冲基金Great Hill Capital LLC纽约的基金主席Thomas J Hayes表示,美元将在今年年底前下跌。其中最大的催化剂将是日本央行的政策变化将提振日元。

但在那之前,似乎很少有投资者愿意逆美元的强势而为。洲际交易所美元指数(ICE美元指数)已经超过了疫情时的峰值,接近20年来的最高水平。

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