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100基点加息押注大幅降温,美联储又出来管理预期了?

美联储7月加息100个基点的概率从此前的78%降至42%。

周四美盘,包括美联储今年最鹰派议息票委布拉德在内的几位官员为市场加息100基点的预期降温,市场激进押注有所回落。

100基点加息押注大幅降温,美联储又出来管理预期了?

在他们讲话前,受激进加息预期的影响,美元指数站上109,续刷2002年9月以来新高;黄金跌破1700大关,白银日内重挫5%;两油重挫6%;盘中美国三大股指均跌超2%。

在讲话后,市场对加息100个基点的预期降温,资产走势出现反转,最明显的当属风险资产美股和原油。美股连续两日收复失地,纳指接近平收;WTI原油则自日内90.54的低点反弹上拉6美元,回到96关口上方。美指自109关口回落,黄金白银回升至1710和18关口上方,镑美和欧美分别收复1.18和1.00关口。

100基点加息押注大幅降温,美联储又出来管理预期了?

截至7月15日早间,据CME“美联储观察”,美联储到7月份加息75个基点的概率为57.2%,加息100个基点的概率为42.8%,从周三的78%大幅下降;到9月份累计加息75、100个基点的概率均为0%,累计加息125个基点的概率为15.4%,累计加息150个基点的概率为53.3%,加息175个基点的概率为31.2%。

美联储官员说了啥

首先登场的是美联储理事沃勒。

沃勒表示周三之后应该就肯定了将加息75个基点,“我们知道这份通胀报告会很难看,但现实比想象的还要难看”。沃勒重申不想过度加息,表示要在下次会议上加息超过75个基点,需要评估未来几周的数据。不想对周三的通胀数据做出下意识的反应。市场对加息100个基点的预期可能有点超前

沃勒预计周五的零售销售数据将显示消费者支出的强劲水平。如果报告表现良好,说明消费者需求仍然强劲,美联储可以继续紧缩。美国银行账户中仍有大量过剩储蓄。

在沃勒讲话之后,美国利率期货市场对美联储7月份加息100个基点的押注从86%降至50%。美国2年期与10年期国债收益率曲线倒挂收窄到16.1个基点,此前为27.6个基点。

推荐阅读:加息100基点的预期超前了:一文看懂美联储理事沃勒讲话

另外,据日经新闻,美联储布拉德目前不支持加息100个基点,支持在7月会议上加息75个基点

布拉德称,6月CPI数据表明美联储需要“迅速转向中性并超越中性”的策略,下次会议加息75个基点可以将利率提高到中性水平。如果数据继续向不利的方向发展,年底前联邦基金利率超过4%是有可能的。布拉德表示:

“如果美联储7月再次加息75个基点,那将是我们在连续两次会议上采取了如此大幅度的举措,这是前所未有的。”

在沃勒和布拉德之前,美联储另外两位官员戴利和博斯蒂克也就100个基点做过评价,他们是在周三爆表的通胀数据之后发言的,发表的评论均未明确反对更大幅度加息,也就没有改变市场对下次可能加息100个基点的印象。

戴利当时表示,加息100个基点是可能性之一,“我最可能的立场是支持加息75个基点”。

而在被问及7月加息100个基点的可能性时,博斯蒂克回应:一切都有可能。

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